Финансы - инвестирование - Консультанты: экономьте на технике на свой страх и риск

Oksana | Просмотров: 764






--- Команды моторола-Центр представляет из будущего (МСИ)


--- Биткоин против. Биткоин Наличка: то, что's разница?

Технология пересмотрел ряде отраслей за последние несколько лет. Роботы заменили людей на многих тяжелых производственных предприятий, в то время как сайты электронной коммерции раскулачить миллиарды долларов продаж ежегодно из кирпича-и-миномета ритейлеров.
Финансовая индустрия не исключение с ростом так называемых роботов-советников, которые автоматически строят и сбалансировать индивидуальные портфели для клиентов. Кроме того, чтобы конкурировать голова к голове с советниками, много новых технологий, расширения услуг и их человеческие аналоги, чтобы помочь создавать лучшие решения для клиентов. Консультанты не в состоянии принять эти новые технологии, рискуют потерять свое конкурентное преимущество, оставляя деньги на столе и, возможно, потерять бизнес.
Согласно недавнему финансовому планированию исследования, не было никаких финансовых консультантов, опрошенных, которые запланированы на технологии резки бюджеты в этом году, но только половина опрошенных намерена увеличить свои расходы в новом году. Финансовые консультанты могут воспользоваться этими тенденциями—резюмирует ниже—за счет увеличения инвестиций в технологии, чтобы построить конкурентное преимущество на рынке в то время, когда многие конкуренты “мелочиться и фунт глупо” в своих инвестициях. (Для связанного чтения, см.: какие советники могут поучиться у Робо-Эдвайзеров. )
Самое Популярное Программное Обеспечение
Программное обеспечение финансового планирования по-прежнему являются наиболее популярным средством инвестирования для финансовых консультантов, почти треть респондентов говорят, что они поняли, что самую высокую рентабельность инвестиций. MoneyGuidePro остались в прошлом году наиболее популярной программой для финансового планирования на рынке, помогая консультантам привлекать клиентов с функциями, начиная от его игровая зона, которая позволяет клиентам анализировать различные сценарии его SuperSolve, что увеличивает вероятность.
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) программного обеспечения вышел на второе место с точки зрения его влияния на прибыльность компании . Большинство советников по-прежнему использовать Microsoft (msft) объемом Outlook в качестве своей основной CRM-системы, хотя компания и salesforce (CRM) и два других интересных вариантов. Используя эти решения, консультанты могут автоматизировать рабочий процесс и гарантировать, что они постоянно держат связь со своими существующими клиентами и выхода на новые.




Клиентские порталы являются самым быстрорастущим сегментом, становится почти необходимым, чтобы конкурировать с робо-консультантов в режиме реального времени информации клиентам. Во многих случаях, финансовых консультантов просто использовать программы, предоставленную их управляющий или брокер-дилера, но электронные деньги и Морнингстар (вечер) остались два интересных автономное варианты. клиентский портал электронных денежных средств, как правило, наиболее популярная среди молодых финансовых консультантов, ищущих более технологический подход. (Подробнее см.: Топ-5 веб-платформ, используемых консультантами. )
Совершенствование Маркетинговой
Финансовые консультанты больше не могу себя рынке с предложениями ванили, но скорее должен предоставить семантическое ядро авансом, чтобы продемонстрировать свой потенциал. Во многих случаях программное обеспечение может помочь улучшить эти маркетинговые практики по автоматизации этих расчетов.
Riskalyze выросла популярность как инструмент, который позволяет быстро и точно советников определить профиль риска клиента и передать его в простое число. Построив карту к успеху в первой встрече, программное обеспечение может помочь закрыть провода и сделать АКАТ документы, подписанные быстро. Эти виды продукта-как-маркетинговых идей были растет в популярности как внутри, так и вне финансовой отрасли, чтобы обеспечить реальную ценность для потенциальных клиентов.
Многие финансовые советники начинают охватывает социальные медиа как способ привлечения молодежной аудитории. В то время как многие пожилые финансовые консультанты избегают пространства, всех советчиков в 24-летней возрастной группы используют социальные медиа и половина из них использовать его несколько раз в день. Растущая важность эффективной стратегии социальных медиа трудно переоценить, так как технологии являются одним из основных источников направлению руководства для фирм.
Замена Услуги
Многие финансовые консультанты предпочитают использовать технологии, чтобы автоматизировать многие аспекты своей практике. Ведь клиенты получают выгоду от новейших технологий и консультанты могут сосредоточиться на развитии своего бизнеса.
В то время как некоторые робо-консультантов, предлагающих такие услуги, многие финансовые консультанты ждут своих брокеров-дилеров или хранителей раскатать предложения позже в этом году. Институциональные интеллектуальные портфели шваб стал самым популярным вариантом для многих финансовых консультантов хотите разгрузить эти услуги прямо сейчас, но рынок быстро растет, и эта динамика может измениться, так как новые фирмы вступают в бой со своими предложениями.
ЛПЛ Финансовый (LPLA) может быть одним из наиболее влиятельных фирм запускаем робота-советника на платформе в течение ближайших месяцев. Кроме того, конкуренты, такие как Кембридж инвестиционные исследования и финансовый сетевого Содружества заявили, что они намерены посмотреть на робо-консультантов и определить, как они могут интегрировать в свои практики консультанта . Это будут ключевые тенденции движутся в 2016 году как советник бизнес готовится к большие перемены.
Нижняя Линия
Технологии стремительно трансформирует образом, что финансовые консультанты делают бизнес. С появлением роботов-советников, клиенты приезжают, чтобы ожидать более менее из своих финансовых советников. Технология обеспечивает отличный способ для этого при построении конкурентных преимуществ в области маркетинга для новых клиентов. Финансовые консультанты, которые не планируют увеличить их расходы в этом году могут передумать. (Подробнее см.: плюсы и минусы использования Робо-советник. )





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Консультанты: экономьте на технике на свой страх и риск